[大象研究所报告]2018年智能交通行业市场规模及发展趋势

来源:金橘首次公开募股大数据、2018年智能交通行业市场规模及发展趋势一、智能交通市场规模图表1:2013-2024年全球智能交通市场规模及增长率数据来源:智能研究咨询、金橘TMT行业研究所,2017年中国智能交通行业市场规模约为1167.1亿元,比2016年的1014.8亿元增长15.01% 未来几年,在新兴市场的推动下,全球智能交通市场仍有较大的市场空,预计到2024年市场规模将达到4188.5亿美元 二.智能交通市场产业链图2:智能交通产业链示意数据源:从产业链分析来看,金菊TMT产业研究所显示,智能交通系统产业包括智能交通信息采集与处理设备制造商、智能交通信息服务集成商、智能交通信息服务提供商、智能交通信息通信运营网络运营商、智能交通信息服务管理终端制造商和软件系统开发商、交通车辆制造商和政府管理部门等。 三、智能交通市场的发展趋势,智能交通系统作为交通现代化建设的重要组成部分,“十三五”期间仍将是我国交通科技领域重点支持和发展的战略方向 鉴于“一带一路”、“京津冀协调发展”、“长江经济带”等国家战略对交通提出的重大要求,中国智能交通产业未来发展的主要思路是解决综合运输效率低、公共交通不便、交通安全形势严峻、交通能耗高、交通服务水平落后等紧迫问题,面向应用需求,继承过去,创新引领和促进智能交通的可持续发展。 根据国家科技体制改革的总体部署,科技部规划和部署了“十三五”重点科技项目。综合交通与智能交通是交通科技领域“十三五”规划布局的重点项目之一。 1.国外综合运输智能协作与服务发达国家从基础设施与设备集成、各种运输设备集成设计、运营调度与服务集成等方面全面实现综合货运模式之间的信息共享,不断提高智能信息服务水平 近年来,我国各种运输方式发展迅速,但各种运输方式之间信息交流服务的滞后制约了综合运输协调和高效服务。 未来,随着综合交通的发展和便捷出行的要求,信息共享和智能服务技术将得到充分发展和应用。 2.智能交通系统安全是我国交通领域的一个长期严重问题。智能交通系统安全将是未来智能交通发展的重要方向。 交通安全涉及交通系统的许多要素,只有一个因素不能从根本上提高交通安全水平。未来,交通系统安全运行的智能保障将侧重于利用现代信息技术分析事故原因、演变规律、控制策略,设计主动安全技术和管理方法,从人-车-路协调的角度实现交通安全运行防控一体化。 3.智能交通与自动驾驶的协同将成为智能交通的焦点。美国的合作智能交通和互联车辆是近年来国际智能交通的重要方向。它将无线通信、传感器和智能计算等先进技术应用于车辆和道路基础设施。通过车对车和车对路的信息交互和共享,首先实现车辆运行的安全保障,其次实现绿色驾驶和交通信息服务。它是一种安全辅助驾驶、路线优化、低碳高效等多目标统一的新型服务。 发达国家在这一领域进行了大量的实际道路试验,基本实现了工业化。 值得一提的是,日本已经实现了高速无线数据通信在所有高速公路上的全覆盖,并销售了数十万台具有上述功能的车载终端。 4.智能交通的特殊要求推动了信息技术的发展。智能交通的最大特点是高速移动车辆之间以及车辆与基础设施之间可靠的数据交互和流量数据计算。这些特殊要求对推动宽带移动通信技术和计算技术的进步起到了很大的作用。例如,超高速无线局域网和5G移动通信都以低延迟为重要指标。5G甚至提出延迟不应超过1毫秒。该指标直接对应于交通安全应用要求 另一个例子是,快速移动的车辆需要通信网络中不间断的数据连接来确保流量数据计算,这就对通信传输控制协议和流量计算技术提出了新的要求,这在普通的公共通信系统中是不可用的。 这些技术近年来取得了许多突破,为智能驾驶和自动驾驶的实现提供了支持。 5.智能交通产业生态圈的跨界整合随着新技术的发展和应用,为旅客提供更加精确、准确、完善和智能化的服务将是智能交通系统为公众服务的重要方向。 这些服务的提供将加速交通运输产业生态系统的跨境整合,汽车制造业、汽车服务业、交通运输运营服务、互联网、信息服务、智能交通等产业的整合与发展将是大势所趋。 4.智能交通市场中国智能交通行业仍处于标准制定和完善阶段。几乎该行业的所有企业都在扮演系统集成商和产品供应商的角色。 现阶段,行业独特的商业模式可以概括为:以智能交通管理系统工程项目为载体,通过系统集成开展业务,为客户提供智能交通管理的整体解决方案,通过收取项目合同资金和后续维护费用实现收入和利润 中国智能交通行业企业利润水平呈现两极分化趋势。 这主要是因为随着对智能交通管理需求的不断提高,行业内拥有核心技术和自主知识产权的企业,依靠技术领先、技术服务能力优秀的优质产品,具有较强的市场开发能力。只要这些企业在产品和服务方面保持良好的市场竞争力,它们的利润水平就会呈上升趋势,市场份额也会增加。然而,大多数从事低端产品开发和行业系统集成的企业将无法长期保持目前的利润水平。 目前,我国智能交通主要分为三个领域:城市智能交通、高速公路智能交通和其他智能交通领域 中国有2000多家从事智能交通行业的企业,主要从事道路监控、高速公路收费、3S(全球定位系统、地理信息系统、遥感)和系统集成 由于交通行业信息技术的需求复杂,覆盖面广,其细分市场众多,市场集中度低,整个行业没有绝对领先的企业。 目前,中国约有500家企业从事监控产品的生产和销售。高速公路收费系统是我国极具特色的智能交通领域。国内约有200家企业从事相关产品的生产,国内企业已经开发出具有自主知识产权的双接口中央处理器卡技术,用于高速公路收费。3S领域有200多家国内企业,一些龙头企业在高速公路机电系统、高速公路智能卡、地理信息系统和快速公交智能系统领域占据重要地位。 在交通信号控制系统和设备市场上,全国约有100家企业拥有真正的信号生产能力。 2016年,12家制造商运输了1000多个交通信号,4家制造商运输了2000多个交通信号。 青岛海信网络技术有限公司和连云港杰瑞电子有限公司在2016年中国交通信号控制器市场出货量中名列前两位 行业竞争是分散的,龙头企业将逐渐显示自己的优势。 目前,智能交通系统行业竞争激烈,企业处于封闭阶段。由于政府资金缺乏与行业快速发展之间的矛盾,英国电信和公私合作模式将成为主要趋势,具有整合各方资源能力的大型企业或企业的市场份额将会增加。 现阶段,智能交通管理行业处于起步阶段,国家对城市交通、轨道交通和港口路桥交通的投资将继续增长。 目前,国内市场主要集中在硬件设备和系统集成上。设备类别的总投资集中在几个分部门,如交通信号控制、视频监控、电子警察、系统集成和软件服务。龙头企业已经出现在前后终端和终端显示设备上。系统集成仍处于无序竞争阶段,集中度低,竞争格局分散。

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